Em um mundo paralelo chamado de Edolas, a magia do hiperespaço denominada de Anima suga toda a cidade de Magnólia e a guilda Fairy Tail, transformando-os em um grande lacrima gigante de magia. Este reino possuía magia limitada e por isso, invadia outros reinos a fim de obter a magia dos mesmos.
Descobre-se que Edolas é o lar verdadeiro de um dos magos mais poderosos da Fairy tail: Mystogan, a contraparte de Jellal. O seu pai, o rei Faust, é o tirano de Edolas e trava uma guerra com os exceeds (raça do gato Happy e Charl) que vivem em Extalia. Os exceeds são vistos como divindades com poderes superiores, mas tudo isso é uma fraude para que os humanos temessem e respeitassem os exceeds.
Chargot é a rainha dos Exceeds e mãe de Charl. Conta-se que a rainha, sabendo que um dia os humanos iriam destruir seu reino, enviou para a Terra 100 ovos de exceeds.
O que ficou a desejar nessa temporada foram as lutas: os personagens aliados ao rei Faust eram claramente fracotes. Então, o protagonismo não deveria ser do quarteto da Fairy tail que estamos acostumados a ver e sim de Mystogan, que aparentemente é muitoooo forte e quase não foi visto.. só apareceu no final, quando torna-se rei, depois de tudo estar quase finalizado pelo time Fairy Tail.
Os pontos positivos foram a volta de Lisana, que não estava morta, e sim em Edolas e o retorno de Gildarts, um poderoso mago da FT que chega da "missão de mil anos', que na verdade, durou três anos. O mesmo volta bastante ferido ao encontrar um Dragão Negro, inimigos dos humanos. Além disso, Gajeel ganha um gato, depois de vencê-lo na luta de Edolas: o ex-comandante do exército de Edolas, Lily.
"A sua ignorância o salvou"- frase de Charl para Happy.
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